从2012年12月31日茂名港集团与中国银河证券股份有限公司签订发行中期票据的合作协议开始，双方秉承早日发行成功的目标，茂名港集团先后与银行、会计事务所、律师事务所、信用评级机构、增信担保机构等反复沟通，克服重重困难，历时一年的时间，稳健有效地完成了资产重组与注入、财务报表审计、增信担保、信用评级等大量前期准备工作，并于2014年1月9日中票在银行间市场交易商协会申报成功，预计在春节前后有望取得批文。中票发行成功，有望开创茂名历史上融资创新的先河，有助于树立起茂名港集团在中国资本市场的崭新形象，为集团未来在资本市场持续健康融资奠定坚实的基础。

     借力银河证券进行多元化合作，争取早日成立茂名港股份有限公司

　　经过双方充分会谈并达成共识，茂名将借助银河证券在国内资本市场独领风骚的综合金融服务优势，进一步深入合作，筹划成立茂名港股份有限公司，多元化引进股东，扩大公司股本与资产规模，优化公司治理结构，共同来推进茂名港的整体开发与建设。作为粤西经济振兴与崛起的新亮点的茂名滨海新区，随着中海油110亿元的LNG登陆点项目、粤电集团111.2亿元的煤电一体化项目、广州港集团21亿元的通用码头项目、中化集团20亿元的石化储运项目等一大批产业项目纷纷落地开工建设，博贺新港区将逐步聚集起巨大的产业优势，而茂名港集团作为茂名市最大的国有企业均参股以上重大优质项目。未来茂名港集团计划逐步将优质资源及资产注入到茂名港股份有限公司，使之成为资产效益优良、主营业务突出、财务状况良好、现金流充沛的现代化股份制企业，为五年后在国内A股市场IPO上市做好准备，银河证券对此表示十分浓厚的兴趣。同时，随着一大批10万吨以上的深水码头泊位的陆续开工建设，洛湛铁路的全面通车，疏港铁路的开工建设，茂名港极具地域特点的海铁联运优势将逐步展现出来，对此，银河证券对茂名市的整体发展特别是滨海新区的未来发展前景十分看好，希望通过2013年中期票据发行合作为起点全方位、多层次、多领域拓宽双方未来的合作空间，实现双方合作共赢。此外，双方还在资产证券化、发行中期票据、短期融资券、企业债、私募债等方面合作进行了广泛的交流。

杨润贵副市长带队拜访银河证券陈有安董事长

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    中国银河证券股份有限公司（股票代码：06881.HK）是经中国证监会批准，由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联合4家国内投资者，于2007年初共同发起设立的全国性综合类证券公司，是中国证券行业排名前三位的综合性金融服务提供商，提供经纪、销售和交易、投资银行和投资管理等综合证券服务。代表国务院行使出资人权利和履行出资人义务的中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。股权融资方面，公司股票承销业务连续多年位居行业三甲，先后完成南方航空、中国银行、中国国航、中国人寿、中国平安、交通银行、中国神华、中煤能源和中国铝业等多家大型企业的融资保荐工作。债权融资方面，公司连续5年蝉联券商债券主承销量全国第一，完成了铁道部、国家电网、南方电网、华电集团、国电集团、中电投、中国石化、首都机场、北京地铁、上海久事等企业债券主承销项目，并在业务创新方面首家推出了东元不良资产证券化项目，首次作为券商担任交行250亿元次级债的独家。